ایجاد بودجه

• مرحله ۱. به منوی بودجه در زیر ماژول حسابداری بروید
• مرحله ۲. روی جدید کلیک کنید
  
• مرحله ۳. روی دکمه بعدی کلیک کنید
  
• مرحله ۴. یک سال مالی برای این بودجه وارد کنید، سپس یکی از سود و زیان یا ترازنامه را انتخاب کنید. سپس بعدی را انتخاب کنید.
  
• مرحله ۵.
  • اگر سود و زیان را انتخاب کنید، یکی از ایجاد بودجه از ابتدا یا ایجاد بودجه از داده‌های واقعی سال گذشته -> را انتخاب کنید. انجام شد
    
  • اگر ترازنامه را انتخاب کنید -> پایان را انتخاب کنید
    

وارد کردن بودجه

برای وارد کردن بودجه از سیستم‌های دیگر:

• مرحله ۱. روی دکمه وارد کردن بودجه کلیک کنید
  
• مرحله ۲. برای اطمینان از واردات موفق (فرمت صحیح، ستون‌های کامل)، باید فایل الگو را با کلیک روی دکمه دانلود نمونه برای ماه یا دانلود نمونه برای سه ماهه یا دانلود نمونه برای سال دانلود کنید.
  
• مرحله ۳. داده‌هایی را که نیاز دارید به فایل دانلود شده وارد کنید و آن را ذخیره کنید.
• مرحله ۴. یک سال را در ابتدا با مشخص کردن سال و نوع برای بودجه جدید وارد کنید -> سپس یکی از سود و زیان یا ترازنامه را انتخاب کنید -> یک نوع را انتخاب کنید -> روی دکمه انتخاب فایل زیر انتخاب فایل اکسل کلیک کنید و یک فایل را انتخاب کنید -> روی دکمه وارد کردن کلیک کنید
• در صورت عدم موفقیت در وارد کردن، دکمه دانلود فایل خطا نمایش داده خواهد شد. برای مشاهده خطای واردات، روی دانلود فایل خطا کلیک کنید تا فایل را دانلود کرده و خطا را ببینید.
  
  توجه: اگر نوع اشتباهی را انتخاب کنید، نتیجه واردات همچنان به عنوان موفق گزارش خواهد شد، اما داده‌های وارد شده در نوع انتخاب شده نمایش داده نخواهد شد.

ویرایش یک بودجه 

• مرحله ۱. به بودجه بروید
• مرحله ۲. روی بودجه کلیک کنید
• مرحله ۳. روی منوی کشویی کلیک کنید و بودجه‌ای را که قصد ویرایش آن را دارید انتخاب کنید
• مرحله ۴. تغییرات/ویرایش‌های مربوطه خود را انجام دهید.
• مرحله ۵. روی ذخیره برای حفظ آخرین ویرایش‌های خود تأیید کنید

حذف یک بودجه

اگر می‌خواهید یک بودجه را حذف کنید، باید مراحل زیر را انجام دهید:

• مرحله ۱. به منوی بودجه بروید
• مرحله ۲. روی بودجه کلیک کنید
• مرحله ۳. روی منوی کشویی کلیک کنید و بودجه‌ای را که قصد حذف آن را دارید انتخاب کنید
• مرحله ۴. دکمه حذف را انتخاب کرده و سپس برای حذف تأیید کنید

بررسی بودجه خود

به منوی گزارش‌ها بروید و بررسی کلی بودجه یا سود و زیان بودجه در مقابل واقعی یا عملکرد بودجه سود و زیان را انتخاب کنید.