تماس با مشتری جدید
تماس جدید
برای ایجاد تماس جدید با مشتری، پروفایل مشتری را در ناحیه مدیریت که میخواهید تماس را ایجاد کنید، باز کنید و سپس روی زبانه تماسها کلیک کنید.
برای ایجاد تماس جدید مربوط به این مشتری، روی دکمه تماس جدید کلیک کنید.
- نام کوچک – نام کوچک تماس
- نام خانوادگی – نام خانوادگی تماس
- سمت – سمت تماس در یک شرکت
- ایمیل – کاربر برای ورود و دریافت ایمیلها در داخل +wisa
- تلفن – تلفن تماس
- گذرواژه
- تماس اصلی – تیک بزنید تا تماس اصلی باشد. اگر این اولین تماس است، این فیلد بهطور خودکار تیک خواهد خورد و امکان غیرفعال کردن آن وجود ندارد.
- ایمیل خوشآمدگویی ارسال نشود – تیک بزنید اگر نمیخواهید ایمیل خوشآمدگویی به این تماس ارسال شود. این گزینه میتواند در تنظیمات-> الگوهای ایمیل -> مشتری جدید اضافه شده/ثبتنام شده (ایمیل خوشآمدگویی).
اگر این الگوی ایمیل را غیرفعال کنید، ایمیل خوشآمدگویی ارسال نخواهد شد حتی اگر این فیلد تیک نخورده باشد.
- ارسال ایمیل تنظیم گذرواژه جدید – ایمیلی با لینکی برای تماس ارسال خواهد شد تا گذرواژه جدیدی تنظیم کند.
لینک به مدت ۴۸ ساعت معتبر خواهد بود.
- مجوزها – مجوز تماس پیشفرض میتواند از تنظیمات-> تنظیمات-> مشتریان. اختصاص داده شود. اگر تماس هیچ مجوزی نداشته باشد، موارد منو از ناحیه مشتریان نیز پنهان خواهد شد.
مجوزهای تماس
در +wisa میتوانید مجوزها را برای هر تماس مشتری تنظیم کنید تا با نیازهای شما مطابقت داشته باشد، ناحیه مشتریان ویژگیهای مختلفی را ارائه میدهد، اما اگر از ویژگی خاصی استفاده نمیکنید، میتوانید مجوز تماس را برای این ویژگی لغو کنید و آن ویژگی در ناحیه مشتریان قابل مشاهده نخواهد بود.
به عنوان مثال، اگر تماس مجوزی نداشته باشد، فاکتورها نمیتوانند فاکتورها را ببینند زمانی که این تماس در ناحیه مشتریان وارد شده است.
با کمال میل میتوانید مجوزها را متناسب با نیازهای خود تنظیم کنید.
مجوزهای فعلی موجود برای تماسها عبارتند از:
- فاکتورها
- برآوردها
- قراردادها
- پیشنهادات
- پشتیبانی
- پروژهها
اطلاعیههای ایمیلی
برای هر تماس در +wisa، میتوانید اطلاعیههای ایمیلی جداگانه تنظیم کنید، به عنوان مثال اگر نمیخواهید تماس اطلاعیههای تأخیر فاکتور را دریافت کند، میتوانید اطلاعیه ایمیلی برای فاکتورها را تغییر دهید. به خاطر داشته باشید که اگر مشتری فقط یک تماس داشته باشد و شما اطلاعیههای ایمیلی را برای این تماس فعال کنید، در این صورت هیچ ایمیلی برای هیچ یک از ویژگیهای مربوطه ارسال نخواهد شد.
دیگر ``` ```html
به عنوان مثال، فرض کنید مشتری شما ۵ تماس دارد و همه آنها به پروژهها دسترسی دارند، اما شما میخواهید تنها یک تماس هرگونه ایمیلهای مرتبط با پروژهها را دریافت کند، در این صورت، شما مجوز پروژهها را برای همه ۵ تماس خواهید داد، اما فقط برای آن یک تماس، اعلانهای ایمیل مربوط به پروژه و وظیفه را فعال خواهید کرد، در این صورت، این تماس فقط ایمیلهای مربوط به پروژهها و وظایف پروژه را دریافت خواهد کرد و نه ۴ تماس باقیمانده.
ویژگی اعلانهای ایمیل برای تماسها در ,+wisa نیز برای پیشانتخاب تماسها هنگام ارسال فاکتور به مشتری استفاده میشود. اگر به بخش فروش->فاکتورها->[فاکتور] بروید و روی آیکون ایمیل کلیک کنید تا فاکتور را به مشتری ارسال کنید، تماسهایی که اعلانهای ایمیل برای فاکتور را فعال کردهاند بهطور خودکار در منوی کشویی انتخاب خواهند شد، به خاطر داشته باشید که اگر بهصورت دستی برخی از تماسها را انتخاب کنید که اعلان ایمیل برای فاکتورها را فعال نکردهاند، ایمیل به همه تماسهای انتخاب شده ارسال خواهد شد.
اعلانهای ایمیل فعلی برای تماسها عبارتند از:
- فاکتور
- یادداشت اعتباری
- برآورد
- بلیطها
- پروژه
- قرارداد
- وظیفه – فقط برای وظایف مرتبط با پروژه.