تبدیل سرنخ به مشتری
تبدیل سرنخ به مشتری
- روی سرنخ کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مدال باز شود، سپس روی دکمه در بالای صفحه کلیک کنید تا به مشتری تبدیل شود.
- پنجره مدال تبدیل به مشتری نمایش داده خواهد شد و سیستم سعی میکند برخی از فیلدها مانند نام کوچک، نام خانوادگی و... را به صورت خودکار پر کند.
- اگر فیلدهای سفارشی برای سرنخ پیدا شود، در پنجره مدال تبدیل به مشتری نیز نمایش داده خواهد شد و شما این امکان را خواهید داشت که فیلدهای سفارشی را در پروفایل مشتری به عنوان فیلدهای سفارشی یا فیلدهای پایگاه داده ادغام کنید. اگر شما به عنوان یک فیلد سفارشی ادغام میکنید و این فیلد وجود نداشته باشد، به صورت خودکار ایجاد خواهد شد.
پس از تبدیل سرنخ به مشتری چه اتفاقی خواهد افتاد؟
پس از اینکه سرنخ را به مشتری تبدیل کردید، سرنخ به طور خودکار به وضعیت پیشفرض سیستم مشتری منتقل خواهد شد، اگر قبلاً در آنجا نباشد.
در جدول سرنخها، به طور پیشفرض، سرنخهایی که وضعیت "مشتری" دارند، حذف خواهند شد زیرا آنها به مشتری تبدیل شدهاند و دیگر نیازی به مشاهده آنها در جدول هنگام بارگذاری جدول نیست، اگر میخواهید آنها را لیست کنید، باید فیلترها را اعمال کنید.
اطمینان حاصل کنید که وضعیت پیشفرض سیستم مشتری را به چیز دیگری تغییر ندهید تا از سردرگمی جلوگیری شود.